建宝优配重大资产重组，拟终止！原因披露

　　1月13日晚，富临精工（300432）发布《关于筹划向特定对象发行股票并终止重大资产重组的提示性公告》。

　　公司表示，为进一步强化和提升与宁德时代（300750）新能源科技股份有限公司的战略合作，进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主营业务，拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为富临精工的战略投资者，即筹划向特定对象发行股票事项，并签订《战略合作协议》与《股票认购协议》。宁德时代拟以现金方式一次性全额认购，发行完成后成为公司持股5%以上股东。

　　公告还显示，鉴于公司拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为富临精工的战略投资者，拟将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作。公司于1月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止子公司江西升华新材料有限公司增资扩股暨重大资产重组事项。

　　募资约31.75亿元

　　投向机器人集成电关节等项目

　　公告显示，本次发行价格为13.62元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。1月13日，公司股价收报18.69元/股。本次拟发行的股票数量为 233149124股，募集资金总额约31.75亿元。

　　图片来源：公司公告

　　公告显示，本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目、新能源汽车电驱动系统关键零部件项目、机器人集成电关节项目、智能底盘线控系统关键零部件项目及低空飞行器动力系统关键零部件项目等公司主业及产业升级项目。

　　富临精工表示，为推动公司业务转型，公司积极拓展产业链及供应链的战略合作升级及经营提升。

　　作为国内汽车精密零部件细分领域的龙头企业，公司主要业务正在从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级。同时，公司将持续提升机器人电关节领域的技术研发和产品创新能力，介入人形机器人应用与服务领域，此外基于磷酸铁锂产业市场需求和变化，公司加快高压实密度磷酸铁锂产销提升和上游草酸亚铁等项目建设。

　　富临精工表示，本次发行有助于公司与下游龙头客户宁德时代进一步深化产业链合作及协同，助力公司加快实现“铁锂龙头、智控领军”战略目标。同时，此举能满足公司生产发展的资金需求，并优化资本结构。一方面，有利于提升公司盈利能力，实现产业布局；另一方面，有利于公司获得权益性资本资金，优化资本结构，提高资金实力和抗风险能力，有利于公司实现可持续的业务发展。

　　终止重大资产重组事项

　　对于终止重大资产重组的原因，富临精工在公告中表示，为进一步强化和提升公司与宁德时代的战略合作伙伴关系，加强双方在新能源产业的深度合作，同时在新兴产业领域构建务实合作格局、实现更深层次的资源整合与战略合作，经双方友好协商，拟将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作。

　　富临精工表示，江西升华仍将作为公司控股子公司。公司将进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主营业务。

　　根据富临精工此前公告，公司与宁德时代拟共同对江西升华增资扩股，交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为51.0000%，公司持有江西升华的股权比例为47.4096%。

金御优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。